Le partenariat entre SOFAC et Auto Hall se concrétise avec la clôture réussie de la première émission subséquente du Fonds « FT AUTO MOBILITY », atteignant un total de 440 millions de dirhams (MDH). Ce fonds, structuré par SOFAC Structured Finance (SSF), vise à titriser les créances issues des contrats de location avec option d’achat (LOA) et des prêts pour l’achat de véhicules conclus entre SOFAC et les clients d’Auto Hall ainsi que ses filiales.
L’émission s’est distinguée par un spread de 65 points de base et a été répartie en deux souches d’obligations. La première, d’un montant de 419,7 MDH, a été dédiée aux investisseurs qualifiés de droit marocain, tandis que la seconde, totalisant 19,67 MDH, a été entièrement souscrite par Auto Hall. Ce mécanisme permet à SOFAC de diversifier ses sources de financement et d’optimiser l’utilisation de ses fonds propres, en mutualisant les gains générés par le Fonds.
Le programme de titrisation de « FT AUTO MOBILITY » se focalise sur les créances provenant de l’achat de véhicules à moteur, apportant ainsi une solution financière innovante et avantageuse pour les clients du Groupe Auto Hall. Le fonds s’intègre également dans la stratégie « One Stop Shop » du Groupe, permettant aux clients d’accomplir toutes les formalités d’achat de véhicules directement dans les points de vente.
Cette approche a permis à Auto Hall de développer divers services de mobilité, tels que la location longue durée, la reprise de véhicules d’occasion, et le lancement de produits d’assurance automobile innovants en partenariat avec SOFAC et SSF. Grâce à cette stratégie, le Groupe Auto Hall renforce non seulement sa rentabilité financière mais aussi l’accès au financement pour ses clients, contribuant ainsi à la croissance et à la diversification de ses activités.
