Le Groupe Holmarcom a annoncé le lancement d’une offre publique de vente de 11,3 % du capital de Crédit du Maroc, qui se déroulera du 28 octobre au 1er novembre 2024. Cette décision fait suite à l’obtention, le 18 octobre 2024, du visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC). Avec cette initiative, Holmarcom vise à renforcer sa stratégie de développement d’un pôle financier diversifié et intégré, orienté vers le marché panafricain.
L’opération portera sur la vente de 1 229 577 actions de Crédit du Maroc, au prix de 850 dirhams par action, pour un montant global de 1 032 640 350 dirhams. Les collaborateurs de la banque bénéficieront d’une réduction spécifique, soulignant la volonté d’associer le personnel au développement de l’institution. Après cette transaction, la Holmarcom Finance Company (HFC), holding financière du groupe, conservera 67,4 % du capital de Crédit du Maroc, tout en favorisant une participation accrue du public.
Cette initiative vise à augmenter le flottant boursier de la Banque, renforçant ainsi sa visibilité sur le marché financier marocain et répondant aux attentes des investisseurs. Depuis son acquisition par Holmarcom en décembre 2022, Crédit du Maroc a enregistré des progrès significatifs, avec une croissance de 7,9 % des crédits à la clientèle et une hausse de 36,8 % du résultat net part du groupe au premier semestre 2024. Ces résultats confirment la pertinence des choix stratégiques adoptés sous la nouvelle direction.
Cette opération s’intègre dans le plan de développement ambitieux d’Holmarcom, notamment à travers la création en 2019 de la Holmarcom Finance Company (HFC). Cette structure permet de coordonner les synergies entre les filiales financières et d’encourager la diversification des activités, notamment en Afrique subsaharienne.
La stratégie d’Holmarcom repose sur un repositionnement stratégique de Crédit du Maroc, une amélioration des performances commerciales et une transformation digitale accélérée, soutenue par le plan quinquennal « CDM Boost 2028 ». Ce plan a pour objectif de moderniser l’offre de la banque, d’améliorer les parcours clients et de renforcer la gouvernance. La Banque a également renforcé ses mécanismes de gestion des risques et de conformité, afin de devenir un acteur bancaire de premier plan au Maroc et sur le continent africain.
Mohamed Hassan Bensalah, Président Directeur Général du Groupe Holmarcom, a déclaré que cette opération représente une étape clé pour le groupe, visant à « ancrer davantage la Banque dans le paysage bancaire national ». Il a également souligné l’importance d’associer les collaborateurs à cette phase de croissance, grâce à une tranche d’actions réservée à des conditions avantageuses. Cette initiative illustre la volonté d’Holmarcom de valoriser son capital humain et de renforcer l’engagement des salariés envers la stratégie globale de la Banque.
Depuis plus de 90 ans, Crédit du Maroc s’impose comme un acteur majeur du secteur bancaire marocain, avec un réseau de 267 agences et une gamme de services couvrant tous les besoins des clients, du particulier à l’entreprise. Sa croissance repose sur un réseau solide et une équipe de 2 400 collaborateurs, engagés dans une stratégie d’innovation et de satisfaction client. Cette nouvelle offre publique d’actions marque une étape essentielle pour Crédit du Maroc, qui s’engage dans une ère de modernisation et d’innovation, tout en poursuivant son engagement pour une croissance durable et responsable.
Le Groupe Holmarcom, acteur majeur de l’économie marocaine depuis 60 ans, continue de diversifier ses activités à travers son pôle finance, ses interventions dans le secteur de l’assurance et son expansion en Afrique. Sa vision panafricaine et son ambition de construire un pôle financier intégré reflètent sa volonté de devenir un acteur de référence dans les services financiers, au Maroc et au-delà.
