Le groupe marocain TGCC, acteur majeur du secteur BTP, prévoit de lever jusqu’à 2,5 milliards de dirhams à travers une importante augmentation de capital. Cette opération, qui sera soumise au vote des actionnaires lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire prévue le 2 juillet 2025, vise à renforcer les capacités d’investissement du groupe, tant au niveau national qu’international.
L’augmentation de capital s’effectuera par l’émission de nouvelles actions, dont le prix de souscription sera compris entre 625 et 725 dirhams, prime d’émission incluse. La valeur nominale de chaque action reste fixée à 10 dirhams. Ces actions seront intégralement souscrites en numéraire et le droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels sera supprimé, ouvrant ainsi la voie à une levée de fonds ouverte au public.
Ce projet intervient dans un contexte financier favorable pour TGCC. À fin 2024, l’entreprise a réduit son endettement net de 31 %, le ramenant à 674,6 millions de dirhams. Cette amélioration notable de la structure financière accroît sa capacité à autofinancer une part importante de ses investissements futurs.
L’année 2024 s’est soldée par un chiffre d’affaires consolidé de 8 milliards de dirhams, en hausse de 12 % sur un an. Le carnet de commandes du groupe affiche également une dynamique soutenue, atteignant 10,3 milliards de dirhams, soit une progression de 41 % par rapport à l’année précédente. Ces indicateurs confirment la solidité du positionnement de TGCC dans un secteur en constante évolution.
Au-delà du Maroc, TGCC renforce sa présence à l’international. Le groupe a récemment conclu un partenariat stratégique avec le conglomérat saoudien Naif Alrajhi Investment pour la réalisation de projets en Arabie saoudite, un marché en pleine effervescence. En parallèle, TGCC a obtenu en avril l’approbation du Conseil de la Concurrence pour l’acquisition de 60 % du capital de STAM, entreprise bien connue dans le secteur du BTP marocain, consolidant ainsi davantage sa position de leader.
Cette opération de levée de fonds marque une étape stratégique dans le développement de TGCC, qui affiche des ambitions régionales et une volonté affirmée de consolider son statut d’acteur de référence dans les grands travaux d’infrastructure et de construction.
